Cinco Picos, Ilha Terceira, Açores. 31 de Janeiro de 1968. Hora aproximada 23 horas.
Serafim Sebastião, chega para mais uma noite de trabalho, como guarda nas instalações militares de cinco Picos, pertencente à base das Lajes.
A noite está calma e tudo corre sem qualquer sobressalto. Até que o guarda avista um estranho e inexplicável objecto voador a aproximar-se do seu posto de trabalho.
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